L'été : Le moment idéal pour s'occuper de son patrimoine !
Ah, l'été ! Ce moment magique où les maillots de bain remplacent les costumes, où les cocktails rafraîchissants deviennent la norme et où la sieste post-déjeuner se transforme en un sport national.
Mais au-delà de ces plaisirs estivaux, l'été est aussi la période idéale pour se pencher sérieusement sur son patrimoine. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Laissez-moi vous expliquer cela avec un soupçon d'humour et un zeste de sérieux...
La tranquillité des vacances
En été, la France se met en mode ralenti. Les rues de Paris sont désertées par les Parisiens (et les touristes apparemment cette année), les bureaux se vident, et même les emails semblent prendre des vacances.
C'est le moment parfait pour se plonger dans ses finances sans les distractions habituelles du quotidien. Imaginez-vous, un cocktail à la main, en train de planifier sereinement vos investissements futurs depuis un transat au bord de la piscine. La vie n'est-elle pas belle ?
Cerise sur le gâteau : votre gestionnaire de patrimoine Maison des Patrimoines est disponible pour une visio de 10, 20, 30 minutes et pour les plus audacieux et détendus on peut même réaliser nos traditionnels audits de 1h30 à 2h, en profondeur. Mais toujours détendus.
Double cerise sur le gâteau pour les plus chanceux, ceux qui viennent passer leurs vacances sur la côte d’Azur : nous pouvons nous rencontre sur place, à Toulon dans nos bureaux ou sur votre lieu de vacances.
Enfin, je continue de me déplacer sur toute la France pour les plus courageux.
L'Esprit clair et détendu
Avec le soleil et la mer, vient la détente. Et avec la détente, vient une clarté d'esprit propice aux réflexions importantes. Loin du stress et des tracas du quotidien, vous pouvez enfin aborder des sujets complexes avec une perspective nouvelle. Pourquoi ne pas en profiter pour revoir votre portefeuille d'investissements ou planifier la transmission de votre patrimoine ensemble ? Après tout, entre deux parties de pétanque, il y a largement le temps ! Vous ai-je parlé de notre offre « été 2024 » avec un PER à frais d’entrée zéro jusqu’au 15 aout ?
Le momentum politique et économique
Sur un ton plus sérieux, l'été 2024 est marqué par un contexte politique et économique particulier en France. Entre les réformes économiques, les fluctuations du marché et les nouvelles lois fiscales, il est crucial de rester informé et de s'adapter. Profiter de la période estivale pour se mettre à jour et ajuster ses stratégies patrimoniales peut s'avérer judicieux. Et qui sait, peut-être que les nouvelles politiques économiques deviendront aussi un sujet de conversation passionnant autour du barbecue ?
Surtout, pour tout dossier de réduction fiscale de type « investissement immobilier défiscalisant » (PINEL, DENORMANDIE, MALRAUX), la date limite pour obtenir les financements de manière standard sera au 15 septembre pour un enregistrement sur 2024. Ne tardons pas à réaliser ce premier RDV : il faudra en compter au minimum 3 pour valider ensemble votre projet.
L'anticipation de la rentrée
Enfin, l'été offre une fenêtre d'opportunité avant la rentrée. Septembre, avec son lot de réunions, de projets et de nouveaux objectifs, arrive toujours plus vite qu'on ne le pense. En prenant de l'avance durant l'été, vous vous assurez une rentrée sans stress, prêt à attaquer de nouveaux défis en toute sérénité. Vous retournerez focalisés à votre travail pendant que nous aurons pris les décisions pour votre patrimoine, sereinement pendant ces vacances.
En conclusion
Alors, pourquoi ne pas profiter de cet été pour allier l'utile à l'agréable ? Entre deux plongeons dans la piscine, prenez le temps de réfléchir à votre patrimoine. Après tout, l'été n'est pas seulement fait pour se reposer, mais aussi pour se préparer à un avenir meilleur. Et puis, quel meilleur endroit pour méditer sur ses finances que sous le soleil radieux, avec le doux bruit des vagues en fond sonore ? Santé !
Bonnes vacances et bonne gestion patrimoniale !
Pour me contacter :
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